小金持ち父さんの資産設計塾（？）

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モーニングスターのサイトで面白い記事を発見しました。

純資産額上位20本　～米国と日本の比較～
-----引用開始----- 
今回は国内公募追加型株式投信の純資産額上位20ファンドと米国ミューチュアルファンドの純資産額上位20本を比較します。
-----引用終わり-----


上位５本だけを、引用しますと、

米国

順位	ファンド名	純資産（億円） ※１ドル１００円換算	設定日
1	American Funds Grth Fund of Amer A	182,987	1973/11/30
2	PIMCO Total Return Instl	120,542	1987/5/11
3	American Funds EuroPacific Gr A	114,632	1984/4/16
4	Vanguard 500 Index	114,101	1976/8/31
5	American Funds Capital World G/I A	107,000	1993/3/26

日本

順位	ファンド名	純資産（億円） ※１ドル１００円換算	設定日
1	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	54,651	1997/12/18
2	ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配)	21,571	2005/2/28
3	マイストーリー分配型(年6回)Bコース	19,265	2005/5/30
4	ダイワ・グローバル債券F(毎月分配型)	15,840	2003/10/23
5	財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型	11,131	2003/8/5

といった感じのようです。





このように見比べると、日本と米国ではかなり動向が異なるようです。

大きな違いでは、、

・米国のファンドは、長期運用のものが多い。　
２０本中１５本が２０年以上の運用期間があるようです。
逆に日本は、グロソブが一番古く、唯一１０年以上の運用期間があります。

米国は良いファンドに資金が集まる、日本は新しいファンドに資金が集まるということでしょうか？


・米国のファンドは、純資産が大きい。
米国の方が全体のパイが大きいですので、これは予想の範囲でしょうか？



また、ファンドの種類別でまとめた話も、モーニングスターの記事には書かれています。
特徴だけまとめると、

・米国のファンドの種類は、国内（米国）に投資するものが多く、さらに株式の割合が多い
・日本のファンドの種類は、海外に投資するものが多く、さらに債券の割合が多い

このあたりにも国民性が出ていますね。

米国・日本のどちらの傾向が正しいのかは分かりませんが、このように見比べると、ニュートラルな視点が養えそうです。



　

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