小金持ち父さんの資産設計塾（？）

---

08/01/24 の記事「2007年の優秀ファンドを発表　（モーニングスターFund of the Year2007）」では、モーニングスターが選ぶ２００７年ベストファンドについて書きましたが、QUICKからも２００７年ベストファンドが発表されているようです。

2007QBRファンド総合ランキング
------引用開始-----
ＱＢＲは国内設定の追加型株式投信を対象に、２００７年の運用成績と人気度からファンドをランキングしました。
(略)
評価方法は、（１）運用成績として運用効率を示すＱＢＲファンドレシオ、（２）人気度として２００７年中の資金流出入額－－をそれぞれ使用します。
-----引用終わり-----


ちなみに、ＱＢＲファンドレシオは、
------引用開始-----
過去１年間､半年間､３ヵ月間の３期間のシャープレシオを単純平均し､年換算したもの｡３ヵ月など足元のデータを考慮することで、計測期間によって結果が著しく変化するシャープレシオの特性を最小限に抑えたことが特徴。
-----引用終わり-----
とのことです。

、、、、シャープレシオは、ご存知の方も多いと思いますが、「どの程度のリスクを取った結果リターンがどれくらいあったのか？」　を示す値で、　超単純化して示すと、リターン÷リスク　ですね。　リスクが少なくリターンが大きいほど値が大きくなります。　


余談はここまでで、　２００７年ベストファンドですが、、

・総合部門
ピクテ投信投資顧問の「ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)」 

・日本株部門
住信アセットマネジメントの「住信 次世代ファンド」 

・海外株部門
ピーシーエー・アセット・マネジメントの「ＰＣＡインド・インフラ株式ファンド」 

・海外債券部門
日興アセットマネジメントの「日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)」 

・代替投資部門
野村アセットマネジメントの「グローバル・コモディティ・オープン(毎月分配型)」 

・資産分散部門
ピクテ投信投資顧問の「ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)」 

・国内債券部門(海外債券に投資し為替ヘッジをするファンド含む)
ＤＩＡＭアセットマネジメントの「ＤＬＩＢＪ公社債オープン(短期コース)」

だったようです。


モーニングスターのベストファンドは、運用方法なども加味されているのに対し、　Quickのベストファンドは実績から計算した値ですので、　全く異なった結果になっていますね。

総合ランキングを見ると、聞いたことがない、ファンドが沢山あって参考になりました。

---