投資全般（株、投資信託、ETF、為替証拠金取引（FX）、債券など）で感じたことの独り言
セクターＥＴＦモメンタムストラテジー
Date:2009/10/22 01:15
資産を運用する方法として「コアサテライト戦略」という方法が非常に有名です。 これは、しっかりと資産を守りながら運用するコア部分と、リスクを取って＋αのリターンを狙うサテライト部分の２つの運用を行なう方法です。 そして、私も実践している戦略でもあります。この方法の良いところは、「時間がある」「投資意欲が湧いてきた」「非常に投資環境が良くなってきた」などの気まぐれに投資したくなった時にだけサテライト運用の比率を高めてスタートし、逆に時間がなくなって忙しいときなどは、コア運用に戻すということができます。 閑話休題 サテライト運用として、色々＋αを狙う戦略がありますが、機械的な運用が可能で簡単にできる方法として「セクターＥＴＦモメンタムストラテジー」というものが、Seeking Alphaに紹介されていました。 PR つづきはこちら 低コストインデックスファンドが、またもや登場！
Date:2009/10/20 00:45
低コストインデックスファンドとして、 三菱ＵＦＪ投信の『ｅＭＡＸＩＳ（イーマクシス）』が新たに登場することは先日の記事で書きましたが、その他にも低コストインデックスファンドが登場しそうです。三井住友銀行、個人向けインターネット／モバイルバンキング専用ファンドを取り扱い開始 （ＮＩＫＫＥＩ ＮＥＴより）」 株式会社三井住友銀行（頭取：奥 正之）は、本日より、個人向けのインターネットバンキング、モバイルバンキングでの取引に限定した投資信託の取扱いを開始します。
本日より取扱いを開始するネット専用ファンドの名称。
複数のインデックスとアクティブのファンドがラインナップされています。 その中のインデックスファンドが面白そうです。 つづきはこちら 人気のＥＴＦは？
Date:2009/10/18 00:28
先日「ETFの流動性について」という記事で、最近出来高が少ない国内ＥＴＦに焦点をあてました。今回は逆に取引きが活発な人気ＥＴＦが何であるかを確認してみます。 あまり長い期間で集計すると、現在の流行がわかりにくくなるので、先週１週間の売買代金でランク付けをしてみました。 １位は ・ ・ ・ 皆さんのご想像通り（ですか？）
ＴＯＰＩＸのＥＴＦだと思っていた方はハズレですよ。ちなみに私はハズレました。 ２位以降は、 つづきはこちら ＳＢＩ債について
Date:2009/10/16 00:40
ＳＢＩ証券で、また個人向けの短期債券が売り出されるようです。１年満期で、利率１．９０％ １０万円以上で１万円単位での購入ができます。 （詳細はＳＢＩ証券のサイトで確認ください） そういえば、私も半年前に第１回ＳＢＩ債買ったんですよね・・・・、６ヶ月満期（１．８０％）と１年満期（１．９６％）を。 そして後１週間ぐらいで６ヶ月満期の債券が無事満期になります。 ＳＢＩが破綻しなくて良かった良かった（＾＾； 一応、Ｒ＆Ｉの格付けでＳＢＩホールディングスの格付けは「ＢＢＢ」です。 どれくらい危ないかというと、、、 つづきはこちら ETFの流動性について
Date:2009/10/14 00:09
インデックス投資家の中では主要な投資先であるＥＴＦ。 国内に上場されている数もかなり増えてきました。 種類についても、国内株式以外にも、商品・新興国株式・通貨・債券など幅広くラインナップされてきています。 さらに、昔は１０万円以上の資金がないととうしできなかったのですが、最近では最低口数が小さくなり1万円前後から購入出来るＥＴＦも増えてきました。個人的には、「投資環境的については、かなり良くなってきたのでは？」と思っています。 （もちろん、まだまだ要望したいこともありますけどね（汗）） でも、大きな問題が１つ残っているいます。 それは、 つづきはこちら コモデティーはポートフォリオに加えるべきか
Date:2009/10/12 01:06
金価格が１オンス１０００ドルを超えて非常に活気づいているようです。 上手く価格上昇を予想して金を買った方は、きっと今頃はホクホク顔でしょうね。 でも株価（日本）も本年のそこから考えれば４割ぐらい上がっていますので、株投資をした方もホクホク顔かも知れませんね（＾＾；そこで、気になるのは、 ポートフォリオに金をはじめコモデティーを加えるべきか？？ 答えは色々あると思いますが、Vanguardのジョン・ボーグル氏の以下のようなインタビューがありました。 （モーニングスターより） ボーグル氏は、
なかなか、分かりやすい解説です。 さすがインデックスファンドの創始者だけあって論理的な回答です。 もちろん、「これが正解」というわけでもないのですが、、、例えば、 つづきはこちら ＳＴＡＭのライバル？ 低コストインデックスファンド「ｅＭＡＸＩＳ」が登場
Date:2009/10/10 14:25
既に以下のようなリンク先ブログでも話題になっていますが、低コストインデックスの代表選手である「ＳＴＡＭシリーズ」にライバルが登場するようです。
まぁ、それだけ注目されるニュースであるということだと思います。 では、気になるＳＴＡＭのライバルですが、 三菱ＵＦＪ投信：『ｅＭＡＸＩＳ（イーマクシス）』 三菱UFJ 投信：ネット投資家向け新ブランド『eMAXIS』(イーマクシス)の立ち上げについて （三菱ＵＦＪ：ニュースリリースより） 今般、三菱ＵＦＪ投信は、ネット投資家向けの新ブランド「ｅＭＡＸＩＳ」（イーマクシス）を立ち上げましたので、お知らせ致します。 資産形成層と呼ばれる勤労世代の投資家の皆さまに対し、低コストの豊富なパッシブファンドラインナップをご提供しようという思いから新ブランドの立ち上げに至りました。当初販売会社として、株式会社ＳＢＩ証券、カブドットコム証券株式会社、および楽天証券株式会社に御協力頂けることとなりました。ブランド立ち上げ時のラインナップとしては「国内株式」「国内債券」「国内リート」「先進国株式」「先進国債券」「先進国リート」「新興国株式」の各アセットクラスの代表的な指数に連動いたしますパッシブファンド（計８本）となっております。
STAMシリーズと同様に国内外の株・債券・リートのインデックスファンドを幅広いラインナップを取りそろえています。しかもＳＴＡＭよりも信託報酬が安い！！ つづきはこちら 今月の買付け
Date:2009/10/09 00:51
もう１０月です。年度で言うと後半戦がスタートですね。おかげさまで忙しくて忙しくて（＾＾； ブログの更新もままならない状況です。 という、個人的な話は横に置いておいて、 ９月分の買付けを今頃になって行ないました。 買い増ししたのは、 ・ＳＴＡＭ グローバル株式インデックス です。購入数量は、、短期資金を取り崩しながら少し多めにしました。 それにしても、 つづきはこちら アクティブＶＳインデックス運用（２００９年中期）
Date:2009/10/06 00:44
インデックスは、市場平均であり続けるので絶対にアクティブ運用に負けない（勝てない（汗））。それでも人は欲深いため、「自分だけは成績の良いファンドを選ぶことができる」と思いがちです。 しかし、実際のところは思惑通りに進まないようです。 特に長期間になればなるほど、平均にも勝てなくなるようです。このブログでも２，３回ご紹介しましたが、S&Pが定期的に出しているレポート「SPIVA」に、アクティブ運用とインデックス運用のパフォーマンス比較した結果が掲載されています。 つづきはこちら 「投信まとなび」が面白い
Date:2009/10/04 00:27
「投資信託にだまされるな！」シリーズの書籍で有名な竹川美奈子さんのブログの記事で知ったのですが、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが投資信託情報サイトを開設したようです。サイト名は、｢投信まとなび｣ イボットソン・アソシエイツといえば、長期にわたる膨大なデータを元に、アセットアロケーションやパフォーマンスの色々な分析に強いことで有名です。 そんなイボットソン・アソシエイツが立ち上げたサイトですので、やはり情報量がスゴイです。 まだ開設したばかりなのに色々と面白いデータが沢山出てきます。 現時点で、一番面白いのは、投資信託の詳細な分析情報。 例えば、 つづきはこちら |
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プロフィール
ＨＮ：モンチ
性別：
男性
基本は、ETFと投資信託を利用した分散運用を行っています(基本パッシブ運用、一部アクティブ運用のコア・サテライト戦略)。
このホームページのタイトルは、私が本格的に投資するきっかけとなった、内藤忍氏著の「資産設計塾」と、ロバートキヨサキ氏著の「金持ち父さん貧乏父さん」から頂きました。 
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